辅助神器“掌心麻将圈有没有挂”其实确实有挂

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  来源:李美岑投资策略

  回顾:2025年3月前瞻提示向大金融+消费切换,对等关税后提示最大利空落地,恐慌后迎反弹窗口;5月继续强调“红5月”积极可为,AH市场均有不错表现。6月22日发布半年度策略《蓄力新高》,提示关注全球去美元化+资金流向非美趋势,以及中长期龙头化、国产化、全球化三大主线,至今上证指数涨超10%至近3700点。

  财政延续发力+资金新增流入,成交温和扩张助力行情持续创新高。财政端,财政部等推出对个人消费和服务消费企业主体的贴息贷款,进一步支撑基本面预期修复。资金端,7月以来外资+居民+融资等多方面新增资金流入,预计行情长期向上动能充足。市场情绪看,全A成交额达到2.3万亿元新平台,但距离3.5万亿警戒位仍有空间。结合历史看,当前市场成交、换手持续向好,看好行情继续新高;短期来看,市场出现一定“恐高”情绪,我们复盘历轮牛市,短期顶部关注成交额量能,在持续缩量前无需过度“恐高”。

  贴息贷款政策:对个人消费和服务消费企业主体贴息率为1%,其中个人支持单笔5万元以下消费和5万元以上部分重点领域消费,服务消费企业最高规模100万元。

  资金端:1)外资看,A/H被动基金在7月以来累计流入27/19亿美元,其中上周流入3.0/1.5亿美元。2)融资资金看,7月以来累计流入2029亿元,其中上周流入457亿元。3)融资流入结构看,科技+制造持续高流入,本周流入208/100亿元,上周流入99/108亿元;行业看,电子/计算机/机械/医药连续2周周度流入超30亿元。

  配置方向:券商再启动,“龙头牛”进行时,趋势行情中继续把握我们重点推荐的券商、有色、煤炭;成长方面,上周提示的国产算力初步表现,下游大厂财报季继续关注CAPEX超预期的可能性。

辅助神器“掌心麻将圈有没有挂”其实确实有挂

  1)“龙头牛”-供给出清/反内卷/央企重组:PPI触底(券商、有色、煤炭、光伏等)、央企重组(军工、电网、电力等)、低位出行链(体育、OTA、景区等)。

  2)国产化-景气拐点临近:恒生科技、国产算力(关注下游大厂CAPEX超预期的可能性)、半导体链(代工、设备材料、模拟功率等Fabless)。

  3)全球化-景气持续扩散:New Money出海(游戏、短剧、创新药)、海外算力(CPO、PCB等业绩验证方向年内稳健,液冷、SOFC等细分长期看好)。

  成交额/换手率如何指引长期行情和短期回调节奏?

  1)换手率绝对值-本轮行情预计强劲:历史强势行情自由流通换手率往往在4%以上(如2005年/2009年/2014年/2020年行情),当前市场自由流通换手率在4%平台。

  2)换手率长期趋势-本轮行情离触顶还有距离:历史行情触及长期顶,往往对应长期行情峰值向上,行情斜率下降,换手率峰值也下降(特别第三轮上涨的换手率峰值已低于第二轮上涨)。本轮换手率还在向上攀升中,预计相较长期顶部还有距离。

  3)融资占比-中期行情还有向上空间:当前融资余额/自由流通市值还在中位,对应杠杆资金仍有发力空间;融资成交占比还未触顶,对应杠杆资金活跃度还未触顶。

  4)成交额60日分位-短期回调看成交缩量:历史成交额较难持续创新高(持续位于100分位),往往会短期阶段缩量修正;成交缩整时,行情往往也会对应调整,具体成交额60日分位下行是重要指示指标(当前成交额60日分位仍在上行)。

  5)催化因素-关注Jackson Hole会议联储表态等潜在冲击因素。历史行情回调看,虽然止盈因素往往是背后主因,但国内外流动性催化/国际关系变化等事件往往成为回调催化因素。近期看,可以关注Jackson Hole会议联储观点的变化,当前市场存在部分鲍威尔转鹰预期。

  风险提示:

  1) 美国经济衰退风险:美国周期已至高位,叠加特朗普减少开支的政策波动可能负面影响先至、降息提前结束等风险,存在美国景气周期高位回落可能,进而影响全球包括中国景气。

  2) 海外金融风险超预期:美国潜在的二次通胀风险可能导致降息幅度低于预期,同时叠加景气周期见顶风险、美股相对高位,存在美国股市等金融市场波动加大的风险。

  3) 历史经验失效:本文结合历史政策效果、经济周期、股市行情等经验对当下进行分析,存在历史经验失效的可能。

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    2025年08月18日
    3

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评论列表(4条)

  • nYZt9h3B
    nYZt9h3B 2025年08月17日

    我是占至号的签约作者“nYZt9h3B”!

  • nYZt9h3B
    nYZt9h3B 2025年08月17日

    希望本篇文章《辅助神器“掌心麻将圈有没有挂”其实确实有挂》能对你有所帮助!

  • nYZt9h3B
    nYZt9h3B 2025年08月17日

    本站[占至号]内容主要涵盖:本站内容主要涵盖

  • nYZt9h3B
    nYZt9h3B 2025年08月17日

    本文概览:>>>您好:掌心麻将圈有没有挂,软件加微信【gh55354】确实是有挂的,很多玩家在掌心麻将圈有没有挂这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑掌心麻将圈有没有挂这款游戏是不是有挂,实际上这款...

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